本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。
本片共包括十个段落︰
1.马丁与可依﹙Th e Martins and t he Coys）乡村民谣
2.蓝色拜伦河﹙Blue Ba you）诗歌
3.大家来跳舞﹙All the Cats JoinIn）爵士间奏曲
4.没有你﹙Without You）蓝调
5.强棒凯西﹙Caseyat the Bat）戏剧吟诵
6.俪影双舞﹙Two Silhouettes）芭蕾三联韵
7.彼得与狼﹙Peter and the Wolf）音乐剧
8.自君别后﹙After You've Gone）四种乐器演奏曲
9.软呢帽强尼与蓝绒帽艾莉丝﹙Johnny Fedora and Alice Bluebonnet）爱之颂
10.唱歌剧的鲸鱼﹙The Whale Who Wanted to Sing at the Met）歌剧挽歌
威廉·汉纳,约瑟夫·巴伯拉,刘海霞,琼·弗雷,比尔·汤普森,瑟尔·莱文斯克洛福特,保罗·费斯,汉斯·康拉德,斯坦·弗雷贝格,道斯·巴特勒,比尔·李,唐·梅西克,Tex·Ritter,品托·考维格,Max·Smith,特克斯·艾弗里,比利·布莱彻,里德·科菲
Christopher McCulloch/詹姆斯·乌尔班尼亚克/米夏埃尔·桑泰尔尼克拉斯/帕特里克·沃伯顿/Doc Hammer
道恩·强森,史蒂夫·布卢姆,亚利桑德拉·克罗斯内芙
塔拉·斯特朗/莫里斯·拉马奇/Andrea Libman/阿什莉·鲍尔/Gavin Langelo/Lauren Jackson/珊农·陈-肯特/塔比莎·杰曼/Nicole Oliver/凯莉·谢里丹/Katrina Salisbury/凯西·薇瑟乐克/Vincent Tong/凯尔·赖德奥特/加里·切克
马修·麦康纳,威尔·法瑞尔,托比·哈斯,Stephen Root,凯茜·纳基麦,帕梅拉·阿德龙,布莱特妮·墨菲,迈克·乔吉,约翰尼·哈德威克
玛娅·鲁道夫,乔丹·皮尔,弗莱德·阿米森,珍妮·斯蕾特,尼克·克罗尔,杰森·曼楚克斯,约翰·木兰尼,杰茜·克莱因
迪·布拉雷·贝克尔,克里斯汀·沙尔,凯尔·麦克拉克伦,琳达·卡德里尼,J·K·西蒙斯,贾斯汀·罗兰,内森·菲利安,T·J·米勒,乔纳森·班克斯,杰森·雷特,乔恩·斯图尔特,亚历克斯·赫什,迈克尔·里安达,杨泫贞
内详
莎拉·斯努克,柯蒂·斯密特-麦菲,杰基·韦佛,艾瑞克·巴纳,多米尼克·皮侬,尼克·凯夫,玛格达·苏班斯基,亚当·艾略特,Lee Yee,Flynn Wandin,Saxon Wright,Bernie Clifford,安迪·赖特,Klaus Banadinovich,Tony Armstrong,Luke Elliot,Paul Capsis,Owen Grieve,Davey Thompson
艾拉·珀内尔,海莉·斯坦菲尔德,布雷特·塔克,梁佩诗
艾拉·珀内尔,海莉·斯坦菲尔德,布雷特·塔克,梁佩诗
姜晋安,吴珊卓,艾娃·摩士,麦特里伊·拉玛克里斯南,朴惠仁,奥赖恩·李,何炜晴,特里斯坦·艾瑞克·陈,吴汉章,菲尼亚斯·奥康奈尔,乔丹·费舍,托菲尔-恩戈,格雷森·维拉纽瓦,乔什·列维,洛瑞·坦·齐恩,雪莉·可拉,莉莉安·林,艾迪森·钱德勒,莉莉·桑费利波,萨沙·罗伊茨,安妮-玛丽,Mia Tagano
内详
史蒂夫·卡瑞尔,杰森·席格尔,拉塞尔·布兰德,朱莉·安德鲁斯,威尔·阿奈特,克里斯汀·韦格,米兰达·卡斯格拉夫,达纳·盖尔,艾尔西·费舍尔,皮埃尔·柯芬,克里斯·雷纳德,杰梅奈·克莱门特,杰克·麦克布瑞尔,丹尼·麦克布莱德,敏迪·卡灵,罗布·许贝尔,肯·道里欧,郑肯
史蒂夫·卡瑞尔,克里斯汀·韦格,本杰明·布拉特,米兰达·卡斯格拉夫,拉塞尔·布兰德,郑肯,史蒂夫·库根,艾尔西·费舍尔,达纳·盖尔,莫伊塞斯·阿里亚斯,纳西姆·帕杜雷德,克里斯汀·沙尔,皮埃尔·柯芬,克里斯·雷纳德,尼科莱·斯托伊洛夫,瓦妮莎·贝尔,艾娃·阿卡雷斯,罗里·艾伦,杰克·安杰尔,伊娃·贝拉,约翰·齐甘,黛比·德里贝里,杰斯·哈梅尔,丹尼·曼恩,莫娜·马歇尔,米凯·麦高万,Alec Me
约翰·古德曼,比利·克里斯托,玛丽·吉布斯,史蒂夫·布西密,詹姆斯·柯本,詹妮弗·提莉,鲍勃·彼德森,约翰·拉岑贝格,弗兰克·奥兹,丹尼尔·吉尔森,邦尼·亨特,杰克·安杰尔,塞缪尔·洛德·布莱克,史蒂夫·萨斯坎德
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